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氯碱化工2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-19 14:56    来源媒体:同花顺

氯碱化工(600618)(600618)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,公司以“优化总体布局,培育增长动力;拓展应用范围,提升应用体验,差异化发展,向专业化、价值链高端延伸,向精细化、高品质转变”为各项工作的指导思想,以“推进发展项目落地,聚焦项目建设成效;主动作为,全面提升质量;精益管理,促进安全环保;贴近市场,向专用型、高端化转变;任务提实,责任压实,考核抓实,成果见效”作为年度最重要的工作来抓。公司2019年经营形势虽较2018年有所疲软,但总体仍向好,公司抓住市场机遇,优化生产经营,提升管理水平,控制运营成本,加快项目推进,扎实做好各项工作。

一、继续推进公司战略实施

1、2019年,公司继续坚定不移聚焦主业,进一步做大做强优势业务,增强市场竞争优势,积极实施“走出上海,走出氯碱,走出国门”的总体发展战略。公司启动钦州基地建设,在广西成立子公司,建设广西钦州石化产业园30万吨/年烧碱、40万吨/年聚氯乙烯项目,该项目的顺利实施为公司落实“走出去”战略,做强主业奠定了坚实的基础,有利于公司进一步把握华南及东南亚氯碱产品市场机遇,积极融入一体化基地发展,发挥技术、管理、人才等方面优势,形成协同效应,为公司涉足新材料和氯下游以及乙烯下游精细化工领域创造了有利的条件,有助于进一步提升公司在该领域的市场竞争力和影响力;

2、进一步提升化工区循环产业链功能。一是稳步推进氯化氢催化氧化制氯气产业化。经过对国内化工园区企业对该技术需求规模的调研,以及根据上海化工区下游未来对氯的需求量,公司将氯化氢催化氧化制氯装置规模调整为3万吨/年,目前完成了项目可行性研究报告编制,项目产业化前期的各项工作正在有序开展。二是公司30000m3低温乙烯罐正式投入运营,进一步提升了公司主要原料的稳定供应能力,最大限度避免了乙烯价格的大幅波动给生产带来的负面影响,保障了后续生产平稳有序。三是稳步推进氯乙烯项目进程。氯乙烯项目的建设有利于氯循环产业链的稳定运行,该项目目前基础设计、长周期设备采购、施工前现场准备等工作已基本完成。四是在上海化工区通过研发与生产紧密结合,优化升级特种聚氯乙烯树脂。对现有特种聚氯乙烯树脂装置进行技术改造引领产品迭代升级,在提升产品质量的同时也降低了生产成本,实现了树脂类产品高端化、差异化和专用化。

二、全面优化公司经营管理

1、始终坚守安全环保底线。安全环保是一切工作的基础,是企业的“高压线”,也是发展的“生命线”,公司一如既往地把HSE工作放在第一位,始终以“严格再严格,认真再认真”的工作标准和态度做好各项安全工作。2019年,按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”、“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”原则,全面落实各部门、生产装置及各级管理人员的安全生产责任,加强风险管控,严格责任考核,HSE目标指标完成情况良好。(1)严格责任追究制度。根据公司《安全生产责任制考核办法》,确保追责执行到位。公司进一步完善各部门、各专业的HSE职责,进一步加大考核及问责力度,通过签订各级HSE责任书、风险抵押考核责任书和员工承诺书等,将HSE目标指标层层分解落实到人,做到HSE责任“全覆盖、全过程”,并确保追责执行到位。(2)严格落实防控措施。推动双重预防机制建设,做好工艺安全、设备完整性、储运安全、施工安全、科研安全过程安全管控。(3)严守环保红线底线。在国家环保政策的高压形势下,公司狠抓环保管理,全面落实各项环保管控措施,加强对生产装置检修环保管理要求,特别是物料置换过程环保管理,实现大修环保管控目标;有效推进公司年度环保治理项目。(4)严推安全提升项目。2019年继续推进安全管理提升项目,继续强化领导的安全领导力、落实工艺安全的职能,激励全员参与,继续深化工艺安全信息,工艺危害分析等过程安全管理要素,更新现有操作规程、设备完整性管理,引入作业循环检查(JCC)、引入屏障安全管理理念等,强化安全培训管理。

2、保持生产稳定高效运行。2019年生产工作秉持公司“高质稳定运行,持续健康发展”经营目标,在加大新项目投资力度和速度的情况下,继续优化生产运行,加强和完善考核机制,生产负荷保持上下游联动,基本完成生产计划,有效组织开展年度停车大检修工作,积极推进环境整治项目;工艺管理不断完善,强化一线生产管理,积极组织对工艺管理制度贯彻落实;完善过程安全信息,提高工艺本质安全;能源管理积极做好日常节能管理相关工作。(1)优化平衡,确保生产高效。针对市场原料价格上涨、下游装置负荷波动、化工区一体化大修等情况,公司开好烧碱装置,及时调整HCL吸收,同步调整乙烯用量,快速应变市场、调整负荷,满足下游装置用氯,同时克服糊树脂装置停产等调整带来的震荡,保质保量的完成,确保生产效益。(2)合理安排,圆满完成大修。为确保今年大修顺利开展,公司提前酝酿起草停车方案、开车方案、检修时间节点等,经过与上下游客户的沟通联系,依据上下游客户的生产计划,同时根据检修项目的时间节点和繁琐程度,有针对性地选择生产装置的停车计划,确保检修工作进度的顺利推进。通过本次大修,公司消除了装置运行中存在设备故障与隐患,改善设备状况,提高设备装备技术水平,优化现场管理,提高装置的本质安全,为生产装置的“安稳长满优”运行奠定了基础,满足上下游产品链的供应。(3)公司1月份开始开展乙烯罐投用的各项前期试生产准备,6月,在所有准备工作符合低温乙烯接送条件下,采用自有码头,通过管道向华胜区域的30000m3低温乙烯储罐输送乙烯,标志着公司低温乙烯装置打通全流程,正式投入运营。(4)持续降本,获取更大利益。2019年公司继续通过抓管理、抓项目运行和实施,公司节能减排工作依然取得了稳定成效,已实施的节能项目运行基本稳定,通过抓考核,抓成本,公司各项主要产品物耗、能耗均在可控范围内,节约成本和增效都取得较好成绩。

3、实时调整市场营销策略。营销部门紧紧围绕公司制定的经营方针目标,加强动态管理,密切关注市场行情走势,依靠产品优化、区域优化、客户优化、价格优化,统筹兼顾国内外市场,细分目标市场,开展差异化营销、技术化营销,灵活调整销售策略和比例,加强销售考核,不断夯实业务工作,在复杂的外部环境下努力实现公司的效益最大化。(1)优化市场调整,动态应对变化。针对内外贸烧碱价格的波动,公司积极应对,根据效益最优原则,兼顾市场及生产,灵活制定营销策略,进一步优化内外贸销售,合理安排32%碱和50%碱的销售平衡,以达到价格最大化,为公司争取最大的收益。(2)优化采购流程,严格控制成本。今年继续大力推进原材料供应商和采购价格的梳理,消除独家供应,主要辅料做好市场对标,做到按市场优质优价采购。(3)优化制度管理,降低资金风险。公司严格规范授信客户赊销授信评审程序,提高资金风险规避能力。同时,加强应收账款管理,监控客户应收帐款情况,强化客户的资金管理,严格执行相关规定,规范日常操作。(4)优化商务管理,切实维护利益。公司积极做好化工区上下游企业的供应和需求方面的沟通,密切关注上游动态和跟踪下游合同执行。

4、完善考核体系,加强人才队伍建设。(1)公司通过开展严格的考核工作,全面推动各项工作深入开展,有效调动员工的积极性。(2)同时结合公司战略和项目发展需求,加快各类人才队伍建设,解决管理变革,储备、培养和引进项目发展人才、输出外派人才、兼并收购专业人才以及科研创新人才、高技能人才。二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入64.64亿元,较上年同期减少7.07亿元,同比下降9.86%;利润总额8.54亿元,比上年同期减少2.84亿元;归属于上市公司股东的净利润8.11亿元,较上年同期减少2.42亿元。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

中国PVC行业布局正朝着日趋合理的方向发展。对于整体氯碱产业,中东部地区电石法聚氯乙烯产能逐渐退出的同时,逐步形成与化工新材料、氟化工、精细化工和农药等行业结合的发展模式并日趋成熟;西部地区依托资源优势逐步建设大型化、一体化“煤电盐化”循环经济项目,形成了有很强竞争力的几大氯碱产业集群。从地区分布上看,现有73家PVC生产企业分布在21个省市、自治区及直辖市,平均规模为34万吨。由于各区域的经济水平、资源禀赋和市场情况存在很大的差异,各地PVC产业发展并不均衡,局部地区企业数量众多,产能密集。2019年,我国烧碱行业产能分布逐渐稳定,主要集中在华北、西北和华东三个地区,上述三个区域烧碱产能占全国总产能的81%,较去年继续提升。烧碱行业供应格局基本保持稳定,产量位于前三位的区域依旧依次为华北、西北及华东三个地区,其所占产量比例达全国总产量的80%左右。我国华东、华北等东部地区烧碱行业发展历史悠久,也是下游消费的主要市场。并且当地氯碱企业配套耗氯产品品种较多,有一定的消耗氯气的能力,以解决碱氯平衡问题,此外地理位置的条件使得出口外销方面有一定的优势;西北地区主要依托资源优势,配套PVC发展,烧碱生产成本方面的优势较为突出。

2020年宏观经济仍然存在一定的下行压力,PVC计划投产的新增产能较多,而下游需求受房地产转弱影响,需求增速继续放缓,预计2020年PVC行业需求增速较2019年仍有小幅放缓,中国PVC市场整体价格重心继续下移。中国对外反倾销措施的取消,如进口贸易方式发生改变,一般贸易量增加则会更直接地影响到中国PVC市场。尽管中美贸易摩擦对我国烧碱产品直接影响不大,但终端下游制品行业受到的冲击及产业链传导对上游烧碱产业带来的影响将长期存在。明年烧碱产能预计仍将持续小幅增长。在稳步推进新型城镇化的拉动下,烧碱终端产品市场需求仍将保持较快增长。新型城镇化和消费升级将极大地拉动基础设施和配套建设投资,促进建材、家电、服装及日用品的等需求增加,进而拉动烧碱产品需求持续增长。

(二)公司发展战略

立足主战场,坚定走出去,开拓新业务。要以化工区主战场为基础,优化现役装置运行质量,坚持“走出氯碱、走出上海、走出国门”,进一步提升企业核心竞争力为主线,优化完善产品结构,全面推进公司“十三五”发展规划。1、继续完善化工区循环经济模式。一方面大力推进20万吨氯乙烯项目建设,该项目的建设有利于氯循环产业链的稳定运行,同时可根据二氯乙烷和氯乙烯的市场情况,灵活组织生产,提升返回氯化氢的吨氯效益。另一方面继续优化氯化氢氧化制氯气技术,推进建设化工副料的再利用、再生产的全循环经济产业链模式。2、做强优势主业。公司自吴泾区域调整结束后,聚焦主业,积极寻找新的发展基地,做大做强主业。公司跟随上海化工“走出去”战略布局,积极寻求符合氯碱发展战略,具有充分利用区位优势、一体化优势、完整产业链优势和工艺技术优势的新基地,在战略转移中强化竞争优势。3、突破新兴业务。在做强主业的同时,公司着眼于长远发展,完善产业布局,在新材料领域开展深入研究,寻求合适新产品切入点,拓展业务链,为公司搭建出一个抗风险能力强、运行稳定的新材料平台。

(三)经营计划

1、提高本质安全,保证稳定生产。健全安全管理体系,加强全员安全培训,提升员工安全意识。对事故要举一反三、警钟长鸣,对HSE工作防微杜渐、常抓不懈,始终确保安全、环保处于受控状态。继续实施安全提升工作,提升公司安全管理水平。公司的生产安排仍然将以满足市场和下游生产需要来组织生产,以效益最大为原则,确保化工区高负荷稳定运行。

2、优化营销策略,适应市场变化。公司将综合考虑销售利益和生产平衡问题,推进先进营销管理模式,积极提升营销人员的工作主动性和创造性,适应变化,研究筹划,提质创效,及时调整策略,确保总体利益最大化。

3、继续推进公司发展战略。沿着既定的发展道路,坚定不移地继续实施好“走出去”的发展战略,将上海化工区和广西钦州两个基地打造成氯碱再次腾飞的两翼,加快推进广西钦州基础项目建设进度,加快推进上海化工区氯乙烯项目进度和氯化氢催化氧化制氯项目产业化,完成对特种聚氯乙烯树脂装置的技术改造。

4、进一步加强技术创新和研发。要进一步加大技术创新的力度,始终把技术发展、产品升级作为企业核心竞争力认真对待。既立足企业内部的自我创新,也注重外部合作的协同创新,积极谋求与高水平的高校和科研院所的合作,努力推动产学研深度融合,通过引进、吸收加研发、升级的多元化途径增强技术力量,努力开发更加有竞争力、质量稳定可靠、深受用户信赖的高品质氯碱产品。

5、注重人才力量的培养。切实加强人才培养规划,既要抓技术人才的培养,也要抓管理人才的培养,争取培养出同行业领军人物,既要注重从外部积极引进高层次的拔尖型人才,也要注重内部挖潜多层次培养符合不同岗位需求的实用型人才。要不拘一格用人才,积极营造有助于人才成长的环境,制定有吸引力的激励体制。让有担当、有能力、有作为的中青年干部尽快走上关键岗位、发挥更大作用。要加大企业员工培训力度,增强培训的针对性和实效性,提升各个层面员工的素质能力。

(四)可能面对的风险

1、宏观经济对行业的影响。2020年中国经济仍会受到来自外部的各种压力,经济增速或有进一步下滑的可能。考虑经济运行的基本状态,预计2020年商品价格或延续下跌走势。

2、行业政策风险。首先,环保类政策。这也是近几年影响氯碱行业的主要政策,2020年是《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的最后一年,为了顺利完成目标,预计2020年环保检查将更为严格;其次,宏观调控类政策。根据经济情况的变化及中美贸易战的进展,国家对于税收政策、财政政策、货币政策的调整尤为重要,这对于企业的资金链及运营成本会带来较大影响。

3、PVC反倾销政策取消。对美国等地区PVC暂不加征关税,中国PVC对外取消反倾销税后,外国货源进入中国市场的可能性增加,来自于上述进口地区的一般贸易量或将提升,对中国的PVC市场或将带来冲击。四、报告期内核心竞争力分析

1、化工区一体化商业运营模式

公司在化工区实施一体化商业模式,该模式经过十多年的运行,充分体现了合作共赢定价模式的优势,合同定价采用以成本为基础,加上合理利润,对主要成本因素:电、盐、蒸汽、水、劳动力、工业品价格成本的变动情况进行调整。当原料或能源价格上涨如电价上涨时,合同价格可根据价格公式进行调整,努力消化成本上涨因素;以氯带碱,在销售氯的同时,以一定比例同步销售烧碱;采用化工园区通过氯气管道、烧碱管道隔墙式供应,既保证了供应的稳定性和安全性,又使物流成本归零;建立合同执行风险补偿机制,在签订长期合同时,充分考虑了各种风险因素,如当客户实际采购量小于一定合同量时,合同约定要对公司进行赔偿,大大降低了公司的合同执行风险。同时,从合同对等出发,当公司供应下游的商品量低于合同约定的量时,公司也要给予下游补偿,约束双方稳定供应。一体化商业模式提高了公司长期稳定生存和发展的能力,也为下游客户获得长期稳定可靠的氯碱产品供应提供了保障,真正体现了互利共赢。

2、技术创新进一步升级

(1)氯化氢催化氧化制氯气产业化稳步推进。2019年,对氯化氢催化氧化制氯气催化剂持续进行改进优化,改进后催化剂在单管试验装置中连续稳定运行超过8000小时;催化剂、反应器和生产工艺三个关键技术方面获得了5项授权专利;完成了3万吨/年催化氧化法HCl回收循环利用产业化项目可行性研究报告编制,项目产业化前期的各项工作正在有序开展。

(2)特种聚氯乙烯树脂优化升级。公司坚持市场为导向,将研发与生产紧密结合,对现有特种聚氯乙烯树脂装置进行技术改造,引领产品升级,进一步提升产品质量和降低成本,实现树脂类产品高端化、差异化和专用化。确保公司树脂类产品竞争力及先进性。

3、拥有强大的营销平台

公司是国内最早出口烧碱的企业,建有强大的国际销售平台和原盐进口平台,具有明显的先发优势。在国内贸易方面,公司处于中国经济最发达的长江中下游地区,消费和物流得天独厚。

公司持续推进产品差异化营销工作,重点关注高端产品市场,优化产品区域结构和客户结构。

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