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氯碱化工2018年年度董事会经营评述

发布时间:2019-04-17 17:38    来源媒体:同花顺

氯碱化工(600618)(600618)2018年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2018年,氯碱行业经济运行保持稳中向好态势。公司以"稳增长、防风险、强实力、新发展;顺应市场导向,拓展延伸产业链,增强综合实力,实现高质量发展"为各项工作总的指导思想,继续坚定不移实施"走出去"发展战略。不断优化生产经营管理,积极推动降本增效,继续推进重点项目落地,全年取得了较好的经营业绩。

(一)着眼高质量发展,努力完善化工区循环经济模式

1、优化氯化氢催化氧化制氯气技术。2018年,通过中试装置持续进行催化剂长周期运行评价,通过催化剂的改进优化,催化剂性能显著提升,氯化氢转化率和催化剂活性进一步提高,氯化氢催化氧化制氯气工业化技术优化等工作得到稳步推进,对推动10万吨/年氯化氢催化氧化制氯气项目积累了重要参数,该技术最大限度地实现了化工副料的再利用、再生产,形成全循环经济产业链模式。

2、稳步推进20万吨氯乙烯项目建设。为稳定化工区氯循环产业链生产运行、完善化工区聚氯乙烯产品链,公司2018年决定建设20万吨/年氯乙烯项目。氯乙烯项目的建设可增加平衡返回氯化氢的调节方式,有利于氯循环产业链的稳定运行,同时可根据二氯乙烷和氯乙烯的市场情况,灵活组织生产,提升返回氯化氢的吨氯效益。公司积极推进该项目建设,计划2020年前建成投产。

3、做强做优树脂类产品。公司积极推动传统产业优化升级,加大对化工区特种树脂新产品研发力度,通过院企合作,今年对现有装置进行技术改造引领产品升级,进一步提升产品质量和降低成本,确保公司树脂类产品竞争力及先进性。

4、乙烯罐投入运行。公司乙烯罐于2019年1月开始试生产,乙烯罐的投入使用改善了乙烯供应不足,进一步提升了公司主要原料的稳定供应,保障了生产稳定,同时防范乙烯价格的大幅波动,为平抑价格提供保障。

(二)把握发展机遇,坚定不移加快"走出去"步伐

1、做强优势主业。公司自吴泾区域调整结束后,聚焦主业,积极寻找新的发展基地,做大做强主业。公司跟随上海化工"走出去"战略布局,积极寻求符合氯碱发展战略,具有充分利用区位优势、一体化优势、完整产业链优势和工艺技术优势的新基地,在战略转移中强化竞争优势。

2、突破新兴业务。在做强主业的同时,公司着眼于长远发展,完善产业布局,在新材料领域开展深入研究,寻求合适新产品切入点,拓展业务链,为公司搭建出一个抗风险能力强、运行稳定的新材料平台。

(三)坚持效益优先,努力优化公司经营管理

1、管控风险,严抓安全环保工作。2018年,按照"党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责"、"管业务必须管安全、管生产经营必须管安全"和"谁主管、谁负责"原则,全面落实各部门、生产装置及各级管理人员的安全生产责任,加强风险管控,严格责任考核。2018年公司未发生安全环保事故,针对安全监管部门检查中发现的安全隐患,公司也已积极整改,HSE各项指标全部达标。

2、精益运行,确保生产高效。2018年生产工作紧紧围绕公司经营方针,制订分解落实目标,通过统筹安排、精益优化,全力确保装置高负荷稳定运行。公司在上半年度乙烯资源价格高涨、化工区一体化大修、下半年下游装置负荷波动等情况下,灵活调整装置负荷和排产策略,满足市场和下游生产需要。

3、常抓不懈,强化降本增效。公司通过责任目标落实,强抓管理、抓项目运行和实施,采取一系列有效措施,通过精益生产,降低制造成本17150万元;通过市场优化调整,增效5780万元;继续严控三项费用,全年比预算下降近6000万元,降本增效取得显著成效。

4、把握形势,优化市场营销。2018年,烧碱价格波动明显,公司根据效益最优原则,兼顾市场及生产,灵活制定营销策略,优化内外贸销售结构,合理安排烧碱产品的销售平衡,以达到效益最大化。另外,针对国家放开二氯乙烷进出口管制和中美贸易摩擦的影响,公司对国内外市场和进口情况进行分析,并提出相关策略。通过市场优化调整,全年完成增效19700万元。

5、完善管控,夯实运营管理。随着公司运行结构的不断调整与优化,原先的内控制度与现行管理架构存在不符。公司通过理顺流程,修订制度,提升风险防范能力。

6、完善人才培养机制,注重专业人才储备。公司积极完善人才培养机制,修订、发布、实施各类管理办法,加快各类人才队伍建设,满足管理变革,特别是结合公司"走出去"战略对人才的需求。重点关注项目储备人才、外派管理人才、兼并收购专业人才以及科研创新人才、高技能人才的培养和引进。二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入717,063.80万元,较上年同期减少5,610.8万元,同比下降0.78%;归属于上市公司股东的净利润105,306.47万元,较上年同期增加6,046.14万元,同比上升6.09%。三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

2018年,聚氯乙烯行业运行情况较为平稳,但受到各级环保检查的影响,原料电石的供应不稳,造成下半年部分扩建计划推迟,PVC总产能出现小幅下调。烧碱市场从2016年开始价格持续上涨,企业盈利状况好转,前期滞留的产能加速投产,2018年受下游需求不足等因素影响进入下行通道,盈利能力减弱。尽管仍有部分烧碱产能退出,但整体仍出现正增长。"碱氯平衡"是氯碱行业长期面对的重要问题,由于烧碱和氯按比例同时产出,但是烧碱和氯的下游消费增长却存在差别,这就出现碱氯不平衡问题。近几年,部分受环保检查力度加强影响,下游耗氯行业整体开工负荷不足,对液氯消化能力持续萎缩,氯碱行业逐渐形成了"碱短氯长"、"以碱补氯"的碱氯失衡现象,而且这种失衡愈加严重。碱氯失衡造成烧碱和液氯市场价格的差异和分化。"碱短氯长"成为行业常态,"以碱补氯"成为企业选择,不断开拓高附加值、差异化的精细耗氯产品成为行业企业结构调整、转型升级的重要任务和战略方向。

2019年烧碱市场仍将面临多空因素并存的复杂情况。随着新一轮安全及环保检查趋严,部分耗氯企业开工将处于低位,受碱氯平衡制约,部分烧碱企业开工负荷将下调,区域性烧碱产量将有所下降,对烧碱市场形成一定利好支撑。但下游氧化铝企业受去产能和大气治理等环保因素影响,烧碱市场预期也更为复杂多变。PVC市场也将在供需、环保、期货、原料等众多因素影响下博弈。随着新增产能释放,国内PVC市场供应面继续放大预期较为明显,而下游需求又存在季节性变化,市场波动性仍较为明显。

(二)公司发展战略

立足主战场,坚定走出去,开拓新业务。要以化工区主战场为基础,优化现役装置运行质量,坚持"走出氯碱、走出上海、走出国门",进一步提升企业核心竞争力为主线,优化完善产品结构,全面推进公司"十三五"发展规划。

1、继续完善化工区循环经济模式。一方面大力推进20万吨氯乙烯项目建设,该项目的建设有利于氯循环产业链的稳定运行,同时可根据二氯乙烷和氯乙烯的市场情况,灵活组织生产,提升返回氯化氢的吨氯效益。另一方面继续优化氯化氢氧化制氯气技术,推进建设化工副料的再利用、再生产的全循环经济产业链模式。

2、做强优势主业。公司自吴泾区域调整结束后,聚焦主业,积极寻找新的发展基地,做大做强主业。公司跟随上海化工"走出去"战略布局,积极寻求符合氯碱发展战略,具有充分利用区位优势、一体化优势、完整产业链优势和工艺技术优势的新基地,在战略转移中强化竞争优势。

3、突破新兴业务。在做强主业的同时,公司着眼于长远发展,完善产业布局,在新材料领域开展深入研究,寻求合适新产品切入点,拓展业务链,为公司搭建出一个抗风险能力强、运行稳定的新材料平台。

(三)经营计划

2018年氯碱行业市场行情较好,但进入2019年,中国烧碱行业仍面临环境施压、需求温和、原料支撑偏软等多空因素相互对弈的复杂情况,烧碱价格预计会有回落,未来后市或将持续震荡整理走势。与此同时,聚氯乙烯市场预计2019年仍将维持大稳小动的格局。

1、坚持稳生产与保安全并重。生产系统要做好精心维护、精心操作、精益运行,提高盈利装置负荷,确保装置运营安稳长满优,确保化工区下游供应;同时,要把安全生产始终作为重中之重的要求,切实严格落实各项制度措施,坚持按照最高标准、最严要求、最高水平抓好生产经营工作,打造生产安全、绿色环保的化工企业。

2、强化精细管理,努力提质降本增效。进一步落实科学管理、精细管理的相关措施,在生产、营销、财务和行政管理等各环节科学谋划、精益求精,严格执行各项内控制度,规范费用支出,在提升质效的同时降低能耗与成本,达到持续精益运行、降本增效的预期效果。

3、切实优化市场营销,提升营销的精准度和效率性。进一步加强化工市场调查研究,综合考虑销售利益和生产平衡问题,紧盯市场行情,统筹国内外市场,灵活调整销售策略,开展差异化营销、技术化营销,依靠产品优化、区域优化、客户优化、价格优化、努力实现公司的效益最大化。

4、狠抓重点项目落地,为升级发展奠定扎实基础。深入落实发展规划,加快推进重点项目建设进度,切实抓好新产业链基地的规划和建设,积极地将公司具有技术、市场优势的产品转移到低成本区域,深化竞争优势,发挥好协同效应,致力于与相关企业建立起战略联盟伙伴关系。继续做优化工区业务,抓紧完成相关项目的可研性报告和相关重大合同的签订。

(四)可能面对的风险

1、行业政策性风险。国内产业政策对氯碱行业发展的调控和限制措施日益严格,以供给侧结构改革为核心,以化解过剩产能为重点,以节能减排为先导,包括落后产能淘汰、清洁生产、安全、环保等一系列政策调整,将对我国氯碱市场产生重要影响。

2、原材料价格风险。公司主要原材料乙烯受石油价格影响较大,同时受冷链运送的物流影响,商品属性独特,价格波动大。因此乙烯的价格存在较多不确定性。

3、终止聚氯乙烯反倾销措施风险。国家对原产于美国、韩国、日本和台湾地区的进口聚氯乙烯所适用的反倾销措施将进行期终复审调查。若终止反倾销措施,将会对国内聚氯乙烯行业造成较大的冲击。四、报告期内核心竞争力分析

1、化工区一体化商业运营模式 公司在化工区实施一体化商业模式,该模式经过十多年的运行,充分体现了合作共赢定价模式的优势,合同定价采用以成本为基础,加上合理利润,对主要成本因素:电、盐、蒸汽、水、劳动力、工业品价格成本的变动情况进行调整。当原料或能源价格上涨如电价上涨时,合同价格可根据价格公式进行调整,努力消化成本上涨因素;以氯带碱,在销售氯的同时,以一定比例同步销售烧碱;采用化工园区通过氯气管道、烧碱管道隔墙式供应,既保证了供应的稳定性和安全性,又使物流成本归零;建立合同执行风险补偿机制,在签订长期合同时,充分考虑了各种风险因素,如当客户实际采购量小于一定合同量时,合同约定要对公司进行赔偿,大大降低了公司的合同执行风险。同时,从合同对等出发,当公司供应下游的商品量低于合同约定的量时,公司也要给予下游补偿,约束双方稳定供应。一体化商业模式提高了公司长期稳定生存和发展的能力,也为下游客户获得长期稳定可靠的氯碱产品供应提供了保障,真正体现了互利共赢。

2、技术创新进一步升级

(1)氯化氢催化氧化制氯气产业化基础扎实。2018年,通过氯化氢催化氧化制氯气催化剂的改进优化,催化剂性能显著提升;催化剂、反应器和生产工艺三个关键技术方面获得了5项授权专利;完成了氯化氢催化氧化制氯气项目自由实施权的分析,进行了10万吨/年氯化氢催化氧化制氯气项目可研报告的编制,稳步推进项目产业化前期的各项工作。

(2)特种树脂优化升级。公司对化工区现有树脂装置进行技术改造引领产品升级,进一步提升产品质量和降低成本,实现了树脂类产品高端化、差异化和专用化。确保公司树脂类产品竞争力及先进性。

3、拥有强大的营销平台 公司是国内最早出口烧碱的企业,建有强大的国际销售平台和原盐进口平台,具有明显的先发优势。在国内贸易方面,公司处于中国经济最发达的长江中下游地区,消费和物流得天独厚。

公司持续推进产品差异化营销工作,重点关注高端产品市场,优化产品区域结构和客户结构。

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